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2G或将退网的新变局与通信模市场的百花齐放

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2G或将退网的新变局与通信模市场的百花齐放

当2G渐渐退网,NB通信模组的迎难而上,或许会成功取代2G低功耗网络成为一种新的发展趋势,在更换成本较高的场景中,新部署的连接4G通信模组也有可能替代2G成为市场主流。

在物联网应用场景下,无线模组的市场比例高达84.5%,以蜂窝(2G/3G/4G)模组和LPWA(NB-IOT、eMTC、Lora)模组为代表的物联网通信模组成为市场上的主流需求。蜂窝模组中3G模组属于细分市场,需求和供给相对稳定,同时其价格也会随着上游芯片价格而下降,但4G模组包含着多种速率,预计未来更多应用场景会以高速率通信为主,因此这也给4G,未来5G的到来提供很大的市场发展空间;在LPWA市场,低功耗物联网连接以NB-IOT为主、eMTC在语音场景有刚性需求,Lora作为前两者的补充有望在区域市场局部推广。
从行业的竞争中可知,蜂窝基带和芯片掌握在高通、Intel 少数几家海外巨头手中,NB-IoT 技术中华为海思成为重要推动者,有望打破国外厂商在上游的垄断,带动国内产业 链发展;另外,国内三大运营商已经接近 20 个省级公司启动 NB-IoT 服务,预计在 2018 年基本 具备 NB-IoT/eMTC 开通条件,并计划投入数十亿元模组/终端补贴助推终端降价和应用拓展。随着这种规模效应和技术能力日益凸显,国内模组产业资本动作频繁、广和通收购诺控、日海通讯收购SIMCom和龙尚科技,主要厂商均有望借助资本的力量实现研发能力、客户资源的整合,有望出现国际龙头公司,推动全球通信的发展。

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